La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)
concretó, en la mañana del pasado miércoles 10, la colocación de un bono
corporativo por cerca de 144 millones de dólares.
Con esta operación, EFE concluyó, éxitosamente, la
colocación de su serie AF por UF 3,87 millones y se consolida una vez más en el
mercado de capitales local como un emisor recurrente.
Los fondos de la emisión forman parte de las acciones
planificadas por Grupo EFE, para el desarrollo de su plan de inversiones Chile
Sobre Rieles, que en los próximos siete años, busca triplicar el número de
pasajeros transportados, pasando de 50 a 150 millones de pasajeros por año;
duplicar las toneladas de carga movilizada en sus vías y el término de su
histórico déficit operacional.
En este contexto, el presidente de EFE, Pedro Pablo
Errázuriz, señaló “estamos muy contentos con la tasa obtenida en esta
colocación, dado que refleja la solidez de nuestro plan de desarrollo
ferroviario, que cada vez se vuelve más atractivo para los inversionistas.
También es el resultado de una gestión eficiente orientada a generar soluciones
de movilidad sostenible tanto para el transporte de pasajeros como de carga”.
Asimismo, indicó que “estos recursos nos permitirán
seguir adelante con nuestro plan de inversiones según el mandato del presidente
de la República, Sebastián Piñera, lo cual estos días cobra especial
relevancia, porque estaremos generando empleo y contribuyendo a la reactivación
económica, que nuestro país necesitará para enfrentar los efectos de la crisis
sanitaria”.
Las clasificadoras de riesgo Humphreys e ICR
asignaron una clasificación de riesgo AAA a la serie AF, estructurada a 25 años
bullet y con garantía estatal por el 100% de la emisión.
La tasa de colocación
fue UF + 1,02%, lo que significó un spread de 40 puntos base sobre los bonos
soberanos.
La demanda total alcanzó cuatro veces el monto
ofertado. Esta emisión fue muy relevante para el mercado de capitales local,
dado que es la primera colocación a 25 años y con formato de remate holandés
desde que comenzó la crisis sanitaria.
La operación fue liderada por Banchile Citi Global
Markets en su calidad de asesor financiero y agente colocador.
Al respecto, su Gerente de Banca de Inversión y
Mercado de Capitales Andrés Trucco comentó que “esta fue una colocación
histórica que logró una demanda de cuatro veces, además, es el primer remate
holandés que se hace desde el comienzo de la crisis sanitaria, lo que demuestra
la plena confianza del mercado en el Grupo EFE y sus proyectos futuros”.
Previo a la colocación, el martes 2 de junio, EFE
organizó junto a Banchile Citi Global Markets un Roadshow Virtual que convocó a
cerca de 80 inversionistas, entre los cuales participaron principalmente
representantes de Administradoras de Fondos de Pensiones y Compañías de
Seguros.
Los asistentes pudieron conocer los alcances de los proyectos de EFE y
de la reorganización institucional, orientada a perfeccionar las capacidades en
los ámbitos de operación y desarrollo de proyectos.
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