Como la pandemia ha dejado claro, los sectores
necesitan innovar rápidamente para seguir siendo relevantes; y los servicios
financieros no son la excepción; quienes se desempeñan en la banca de inversión
necesitan herramientas digitales para impulsar la eficiencia, construir y
profundizar las relaciones con los clientes y conseguir más acuerdos.También necesitan una visión única de las grandes
cantidades de datos de los clientes, integrada en una sola plataforma, para
ayudar a evitar una mala gestión.
Además, los responsables del cumplimiento de la
normativa trabajan en un panorama en el sector de la banca lleno de complejidades:
Normativas, gestión de información sensible, información material privada, y la
evaluación de posibles conflictos de intereses.
La banca puede sufrir daños en su reputación, la
interrupción de su negocio, multas reglamentarias y pérdida de ingresos si la
información sensible se gestiona mal, los conflictos de intereses no se
detectan a tiempo o el cumplimiento no se mantiene de manera segura.
Fue en este panorama global que Salesforce, el líder
mundial en CRM, lanzó Corporate and Investment Banking for Financial Services
Cloud, una nueva tecnología que ayuda a los profesionales de la
banca y a los equipos de operaciones a profundizar sus relaciones con los
clientes, gestionar las interacciones de las operaciones en una sola plataforma,
además de colaborar y compartir información sensible relevante para una
operación.
"Quienes trabajan en la banca están buscando
nuevas formas de profundizar en las relaciones con los clientes, facilitar las
presentaciones y desarrollar nuevos negocios a través de los datos de los
clientes", dijo Jujhar Singh, vicepresidente ejecutivo y director general
de Salesforce Industries.
"Con Corporate and Investment Banking for
Financial Services Cloud, estamos proporcionando a los profesionales de la
banca nuevas formas de construir y profundizar las relaciones con los clientes
y gestionar las cuentas clave aprovechando la inteligencia artificial".
Con estas nuevas innovaciones de Salesforce, estos empleados pueden dedicar su
tiempo a ser asesores de confianza para sus clientes, acelerando los procesos
de negociación y gestionando mejor la información sensible para garantizar el
cumplimiento de cada paso de la negociación".
Corporate and Investment Banking for Financial
Services Cloud está diseñada para ofrecer una experiencia completa a lo largo
del recorrido del cliente, y admite nuevas integraciones con Tableau CRM y
Einstein Relationship Insights (ERI) para proporcionar a los empleados del sector
de la banca una tecnología especialmente diseñada. Esto incluye:
· Maximizar
la eficiencia y la productividad de los banqueros.
Los miembros de la banca de inversión pueden gestionar
todo el ciclo de vida de las operaciones y realizar un seguimiento de las
actividades de las operaciones y las interacciones con los clientes en una
plataforma desde cualquier lugar. Gracias a las herramientas de bajo código de
Salesforce, pueden automatizar los procesos de ejecución de acuerdos
relacionados con las fusiones y adquisiciones, la obtención de capital y la
reestructuración corporativa.
Con la potencia de Tableau CRM for Financial Services,
los profesionales de la banca pueden utilizar el análisis de operaciones para
optimizar su cartera de proyectos y la participación de los clientes con acceso
a datos históricos de clientes, lanzamientos anteriores y notas de reuniones,
todo en un solo lugar y desde el dispositivo que elijan.
· Descubrir
relaciones con un asistente de investigación basado en IA.
Einstein Relationship Insights (ERI) es una nueva
herramienta de descubrimiento de relaciones integrada en Financial Services
Cloud. Comprende el contexto de un profesional de la banca en los registros de
Salesforce, como cuentas y contactos, y busca en la web para encontrar
menciones de las relaciones, descubriendo a menudo relaciones imprevistas entre
personas y empresas clave.
Por ejemplo, si un profesional de la banca quiere
presentar a un posible cliente, ERI es capaz de buscar datos y textos no
estructurados en la Web, como el anuncio de un nuevo miembro de la junta
directiva, descubriendo que el posible cliente forma parte de la misma junta de
asesores sin ánimo de lucro que una de las conexiones del empleado de banca, lo
que ofrece la oportunidad de una cálida presentación.
· Garantizar
el cumplimiento de los compromisos con los clientes.
Los bancos de inversión pueden mantener el
cumplimiento asegurándose de que los datos sensibles de los clientes o de las
operaciones sólo se compartan con las partes interesadas pertinentes. Por
ejemplo, si un profesional de la banca está trabajando en una operación
sensible de fusiones y adquisiciones, puede asegurarse de que sus colegas que
negocian acciones relacionadas no tengan una visión de la posible operación de
fusiones y adquisiciones que se está considerando.
Además, dicho empleado puede iniciar el proceso de
incorporación de clientes desde Salesforce, y seguir el progreso con soluciones
de socios.
· Aprovechamiento
de los datos como ventaja estratégica.
Los empleados de la banca suelen tener que conectarse
a siete u ocho sistemas para acceder a la información relevante para su
operación. Ahora pueden integrar los datos internos sobre los mandatos de las
operaciones con los datos de mercado externos de los socios, como S&P
Global, para obtener una visión completa de sus clientes.
Los empleados de la banca pueden acceder a la
valoración de la empresa desde S&P Global mientras ven información como los
ingresos, los salarios de los empleados y otros riesgos potenciales, todo
dentro de Salesforce, evitando la necesidad de cambiar entre varias
aplicaciones.
· Aprovechar
los datos como ventaja estratégica.
Los profesionales de la banca suelen tener que
conectarse a siete u ocho sistemas para acceder a la información relevante para
sus operaciones. Ahora pueden integrar los datos internos sobre los mandatos de
negociación con los datos de mercado externos de sus socios, como S&P
Global, para obtener una visión completa de sus clientes.
Estos profesionales pueden acceder a la valoración de
la empresa desde S&P Global mientras ven información como los ingresos, los
salarios de los empleados y otros riesgos potenciales, todo ello dentro de
Salesforce, evitando la necesidad de cambiar entre varias aplicaciones.
Las principales instituciones de banca ya están
aprovechando Salesforce para comprometerse más profundamente con sus clientes:
Evercore, una de las principales firmas
independientes de asesoramiento en banca de inversión a nivel mundial,
reconoció el valor que una sólida plataforma tecnológica podía aportar a su
negocio. Evercore seleccionó la plataforma de Salesforce para crear una
solución segura y centralizada diseñada para proporcionar a los profesionales
de la banca acceso a la información relevante de los clientes.
Como cliente, Evercore se beneficiará de la innovación
proporcionada por Corporate and Investment Banking for Financial Services
Cloud, que se centra en la asignación de las relaciones con los clientes, la
colaboración interna y otras funciones diseñadas específicamente para ofrecer
una experiencia más personalizada a los profesionales de la banca de inversión.
· TD es
uno de los mayores bancos de Norteamérica. Como parte de su hoja de ruta
tecnológica estratégica, TD está creando una experiencia de banca unificada que
incluye el aprovechamiento de la plataforma Salesforce en todos sus negocios.
Dentro de TD Securities, se está implementando una solución CRM completa con
tecnología de Salesforce para ayudar a ofrecer productos líderes y
asesoramiento de confianza a sus clientes.
· Moelis
& Co. es un banco de inversión global independiente que ofrece
servicios de asesoramiento financiero a empresas, gobiernos y patrocinadores
financieros. Con Salesforce, Moelis & Co. puede agilizar mejor los procesos
de los profesionales de la banca. La aplicación móvil los mantiene a ellos y a
los equipos de operaciones actualizados sobre la actividad reciente de los
clientes y, mediante el uso de datos recogidos de forma pasiva, están creando
formas más eficientes de reunir las relaciones sugeridas para que los empleados
del sector las valoren. Con esta tecnología, tienen más visibilidad sobre
quién tiene las relaciones más fuertes y quién ha tenido el último contacto con
el cliente, lo que permite a los profesionales de la banca de Moelis colaborar
mejor y mantener una presencia bien coordinada con sus clientes.
Salesforce cuenta con un amplio ecosistema de socios
que proporciona experiencia y soluciones únicas para las instituciones
financieras de todo el mundo. Los socios ISV como S&P Global Market
Intelligence y Fenergo amplían y complementan el valor de Financial Services
Cloud. Además, los socios consultores Silverline y VASS son expertos en banca
corporativa y de inversión y están equipados para implementar soluciones de
servicios financieros a la medida de cada cliente.
Construida sobre la solución CRM número 1, Salesforce
Financial Services Cloud está transformando la relación cliente-asesor. Permite
a los asesores dedicar menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo a
los inversores. Los asesores ahora pueden establecer relaciones 1 a 1 con los
clientes y sus hogares, y proporcionar asesoramiento de forma inteligente en
función de sus objetivos y acontecimientos vitales. Obtenga más información
sobre Salesforce Financial Services Cloud.
Corporate and Investment Banking for Financial
Services Cloud estará disponible de forma general en junio de 2021.
Salesforce, el líder mundial en CRM, permite a las empresas
de cualquier tamaño e industria transformarse digitalmente y crear una visión
de 360° de sus clientes. Para obtener más información sobre Salesforce, visite: www.salesforce.com/mx.
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