La Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, Grupo EFE, concretó con éxito esta mañana una nueva colocación de bonos
por un total de UF 3,6 millones, equivalente aproximadamente a 160 millones de
dólares.
La serie AD, por un total de UF 3,6
millones, se estructuró a 29,5 años bullet, cuenta con garantía estatal por un
100% y obtuvo clasificaciones de riesgo AAA, otorgadas por ICR y Humphrey’s.
La tasa de colocación fue UF+1,90%, lo que
significó un spread de 30 puntos base sobre los bonos soberanos.
La demanda
total alcanzó UF 8.960.000 millones, representando 2,5 veces el monto ofertado.
La tasa y spread alcanzados en esta colocación, representan las más bajas
en emisiones de bonos corporativos a más de 20 años en la historia del mercado
de capitales chileno.
El Director de EFE, Cristián Solís de
Ovando L., señaló que “estamos realmente muy contentos con el gran éxito de
esta colocación ya que la tasa obtenida refleja el interés de los
inversionistas en el Plan de Desarrollo de la empresa, gracias al éxito y al
tremendo impacto en la calidad de vida de millones de usuarios con servicios
como Metrotren, Biotren o Metro Valparaíso, que son esenciales para
el sistema de transporte en cada una de las regiones en las que operan, así
como el rol cada vez más relevante que adquiere el ferrocarril en la cadena
logística de nuestro país”.
La operación fue liderada por Scotiabank
Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo y los recursos,
se destinarán a la compra de nuevo material rodante e inversiones del Plan
Trienal 2017 – 2019.
En ese contexto, Stephen Guthrie,
Vicepresidente Senior de Wholesale Banking de Scotiabank aseguró que “las
condiciones obtenidas en esta colocación, han superado las expectativas.
Observamos un gran interés y participación de inversionistas institucionales
por esta nueva emisión de EFE, que ayudaron a obtener una demanda muy superior
al monto colocado y a alcanzar, nuevamente, una tasa y spread récord para la
Compañía y el mercado de bonos corporativos chileno”.
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